QuickBooks کسٹمر کی فہرست تخلیق کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ کتنی گاہک آپ کے QuickBooks ڈیٹا بیس میں ہیں. آپ QuickBooks رپورٹس کے اندر اس فہرست کو تشکیل دے سکتے ہیں، دیکھیں اور تقسیم کرسکتے ہیں. کسٹمر کی فہرست بنانے کے لئے اختیارات شامل ہیں کہ یہ بنیادی رپورٹ کے سانچے کا استعمال کرتے ہوئے ایک معیاری QuickBooks کی رپورٹ کے طور پر ملاحظہ کریں، یا اضافی معلومات کو شامل کرنے کے لئے رپورٹ کے سانچے کو اپنی مرضی کے مطابق ملاحظہ کریں. اگر آپ کسٹمر کی فہرست کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو، QuickBooks اسے بعد تک رسائی کے لئے رپورٹوں کی فہرست میں محفوظ کرسکتا ہے.
آپ کی ضرورت ہو گی
-
QuickBooks پرو، پریمیئر یا انٹرپرائز
-
کسٹمر فہرست پیرامیٹرز
ایک بنیادی کسٹمر رابطہ کی فہرست تک رسائی حاصل کریں. QuickBooks مین مینو سے "رپورٹوں" پر کلک کریں اور پھر "صارفین اور وصول کنندگان" پر کلک کریں. رپورٹ کھولنے اور دیکھنے کے لئے "کسٹمر رابطہ فہرست" پر کلک کریں. اگرچہ یہ رپورٹ سبھی QuickBooks کے گاہکوں کی فہرست فراہم کرے گی، یہ اضافی معلومات فراہم کرتا ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہو گی. اس بنیادی رپورٹ کے بارے میں معلومات کسٹمر کا نام، بلنگ کی معلومات، ایک ٹیلی فون اور فیکس نمبر اور مجموعی طور پر گاہکوں کو پورا کرنے کے برابر ہے.
ترمیم رپورٹ ونڈو کھولیں. اپنی ضروریات کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کے لئے، رپورٹ ونڈو کے سب سے اوپر بائیں جانب "رپورٹ کو ترمیم کریں" کے بٹن پر کلک کریں. اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے اختیارات کے لئے "ڈسپلے" ٹیب پر کلک کریں.
ترمیم رپورٹ ونڈو کے بائیں طرف سے ڈسپلے کیلئے کالم منتخب کریں. ونڈو کالم کے اختیارات کی ایک فہرست کو بنیادی رپورٹ میں شامل کالم کے آگے چیک نشان کے ساتھ دکھاتا ہے. ہٹانے کے لۓ ہر چیک نشان پر کلک کریں اور اس کے بعد فہرست میں جائیں اور اپنے کسٹم کسٹمر کی فہرست میں موجود ہر کالم کے سامنے چیک نشان رکھیں.مثال کے طور پر، آپ کو پہلے نام، آخری نام اور گاہک کی مدد کرنے کے لئے مقرر کردہ سیلز کے نمائندے شامل کرنا چاہتے ہیں.
ایک ترتیب کا انتخاب کریں. نظر ثانی شدہ رپورٹ ونڈو کے دائیں جانب آپ کو ترتیب دینے والی ترتیب کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے، یا تو آگے بڑھنے یا نیچے اترنے، اور ترتیب دینے کیلئے استعمال کرنے کیلئے ایک کالم منتخب کریں، جیسے گاہک آخری نام. ترمیم کریں ونڈو کو بند کرنے اور کسٹمر کی فہرست کو دیکھنے کے لئے "OK" پر کلک کریں.
بعد میں دیکھنے کیلئے رپورٹ محفوظ کریں. "رپورٹ کو ترمیم کریں" کے بٹن کے آگے واقع "رپورٹ یاد رکھنا" کے بٹن پر کلک کریں، رپورٹ کو ایک تشریحی نام دیں اور بچانے کیلئے "OK" پر کلک کریں. یادگار رپورٹ آپ کی گاہکوں اور وصول کنندگان کی رپورٹوں کی فہرست میں پیش آئے گی.
تجاویز
-
آپ کو بھی رپورٹ پرنٹ یا ای میل کرنے کا اختیار ہے.
انتباہ
رپورٹ کو حفظ کرنے کا یقین رکھو اگر آپ بعد میں اسے دیکھنے کے لئے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ رپورٹ کو محفوظ نہیں کرتے ہیں تو، QuickBooks معلومات کو خارج کردیں گے جب آپ رپورٹ سے باہر نکلیں گے.
