بہت سے سرمایہ کاری کے مشیر خود کار طریقے سے مشاورتی طور پر کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خدمات کے لئے پےچیک حاصل نہیں کرتے، اس کے بجائے، مشاورین کو گاہکوں کو انوائس بھیجنے کے لئے لازمی طور پر بھیجے جائیں گے کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں اور کتنی رقم ادا کرتے ہیں. اگرچہ کوئی قوانین یا پیشہ ورانہ ہدایات موجود نہیں ہیں جو انوائس پر مخصوص اشیاء شامل کرنے کے لئے سرمایہ کاری کے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ خود کار طریقے سے سرمایہ کاری کے مشیروں میں فیس اور خدمات کے لئے شفافیت کو برقرار رکھنے کے لئے چند بنیادی چیزیں شامل ہیں.
معلومات کی شناخت
مرکز میں انوائس کے سب سے اوپر اپنے نام یا آپ کی کمپنی کا نام، آپ کا ایڈریس اور رابطے کی معلومات رکھو. اگر آپ کے پاس کمپنی کے خط کا نشان استعمال ہو. گاہک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر، اگر قابل اطلاق ہو تو، آپ کی معلومات کے تحت صفحے کے بائیں طرف.
تاریخ
انوائس کے پہلے کالم میں فراہم کردہ ہر سروس کے لئے تاریخ لکھیں. یہ کلائنٹ کو قابل بناتا ہے کہ وہ واضح طور پر دیکھ سکیں جب خدمات فراہم کی جائیں گی.
فیس
فیس آپ انوائس کے دوسرے کالم میں چلتے ہیں. اگر آپ اپنی خدمات کے لئے فلیٹ فیس چارج کرتے ہیں تو، آپ کو تیسری کالم میں قیمت کے بعد سروس کی مختصر وضاحت شامل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر، "ریٹائرمنٹ منصوبہ بندی - $ 1،000." گروپ فکسڈ فیس خدمات مل کر. اگر آپ اس وقت چارج کرتے ہیں تو، آپ کو کلائنٹ کے پورٹ فولیو اور آپکے گھنٹہ کی شرح پر کتنے گھنٹوں نے کام کیا ہے. یہ اکثر فارمولہ کے طور پر لکھا جاتا ہے، جیسے "15 گھنٹے ایکس $ 30 / گھنٹہ"، اس کے بعد آپ کو انوائس کے حسابات کلائنٹ کے کام کے لۓ. اگر آپ مختلف خدمات کے لئے مختلف گھنٹہ کی قیمتیں ہیں تو، انوائس پر ان کے ساتھ مل کر گروپ کریں.
فی صد
اگر آپ اپنے سرمایہ کار پورٹ فولیو کی قیمت پر مبنی گاہکوں کو چارج کرتے ہیں، تو آپ کو انوائس پر ان کی سرمایہ کاری کی شرح کی شرح اور کل قیمت شامل کرنا ضروری ہے. یہ عام طور پر دوسری کالم میں فارمولہ فارم میں رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر، اگر آپ قیمت کا 4 فیصد چارج کرتے ہیں اور کلائنٹ نے $ 100،000 کی سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ "4٪ x $ 100،000" درج کریں گے جس کے بعد آپ تیسرے کالم میں ان رقم کو انوائسنگ کرتے ہیں.
منظور شدہ مجموعی رقم
کلائنٹ فکسڈ فیس، فی گھنٹہ فیس اور فی صد میں تمام مقدار شامل کریں. تیسری کالم میں تمام رقم کے تحت کل رکھیں. اسے "کل" یا "کل انوائسائزڈ رقم" لیبل کریں.
اگر ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے
اگر آپ کلائنٹ سے ادائیگی کی درخواست کررہے ہیں، تو وہ تاریخ درج کریں جس کے ذریعہ انہیں انوائس ادا کرنا ہوگا. اگر آپ کلائنٹ کے انوسٹمنٹ اکاؤنٹس سے باہر نکال لیتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ انوائس کے نچلے حصے میں ایک بیان کے ساتھ ساتھ ادائیگی نہیں بھیجیں. اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کلائنٹ دو مرتبہ ادا نہیں کرتا.
