کارکردگی کا انتباہ مقصد کے ریٹرن کے ذرائع کی شناخت اور مقدار کا تعین کرنے کا مقصد ہے جو منتخب معیار سے نمایاں طور پر مختلف ہے. سرمایہ کاری کے مینیجر کی سطح پر کارکردگی کا انتباہ مائیکرو کارکردگی کی انتشار کے طور پر جانا جاتا ہے. اس میں تین اجزاء ہیں، بشمول خالص شعبے مختص، مختص یا انتخابی بات چیت، اور اندرونی شعبے کے انتخاب. خالص سیکٹر مختص میں، کارکردگی کو معیار کے مطابق پورٹ فولیو میں ہر شعبے کے لئے ایک مختلف وزن رکھنے کے لئے منسوب کیا جاتا ہے. تخصیص یا انتخاب کی بات چیت کی واپسی دونوں شعبوں اور انفرادی سیکورٹیشنز کو منتخب کرنے کا مشترکہ اثر دکھاتا ہے. اندرونی شعبے کی تخصیص صرف سلامتی کے انتخاب کے فیصلے کے اثرات کا اندازہ کرتا ہے.
پورٹ پورٹ فولیو کے شعبے کے وزن، معیار کے سیکٹر وزن، سیکٹر کی معیار کی واپسی، معیار پر مجموعی طور پر واپسی، پورٹ فولیو پر واپسی اور فرم مینیجر کی طرف سے شائع سالانہ کارکردگی کی رپورٹ سے پورٹ فولیو کی واپسی کا پتہ لگانے کے.
معیار میں ایک ہی شعبے کے وزن سے پورٹ فولیو میں ہر سیکٹر کا وزن کم کریں. اس شعبے کی بینکوں کی واپسی اور پورٹ فولیو کے بینچ پر واپسی کے درمیان واپسی میں فرق کے ساتھ حاصل کردہ فرق کو ضرب کریں.
خالص شعبے مختص کے لئے مجموعی تخمینہ حاصل کرنے کے لئے مرحلے 1 میں تخمینہ کئے جانے والے تمام شعبوں کو مختص کریں.
معیار میں ایک ہی شعبے کے وزن سے پورٹ فولیو میں ہر سیکٹر کا وزن کم کریں. سیکٹر کے پورٹ فولیو کی واپسی اور شعبے کی بینچمارک کی واپسی کے درمیان واپسیوں میں فرق کے ساتھ حاصل کردہ فرق کو ضرب کریں.
تخصیص کے انتخاب کے ریٹائٹس کے لئے مجموعی تخمینہ حاصل کرنے کے لئے مرحلے 3 میں تمام الاؤنانس یا انتخابی تعامل کی واپسی کا اندازہ شامل کریں.
سیکٹر کے پورٹ فولیو واپسی میں فرق اور شعبے کے معیار کی واپسی کے فرق سے، معیار کے معیار کے وزن میں اضافہ.
اندرونی شعبے کے انتخاب کے لئے مجموعی تخمینہ حاصل کرنے کے لئے 5 مرحلے میں حاصل کردہ تمام تخمینہ شامل کریں.
قیمت اضافی واپسی کو حاصل کرنے کے لئے مرحلے 2، 4 اور 6 میں تخمینہ کردہ کارکردگی کے انتباہ کے تمام اجزاء شامل کریں.
تجاویز
-
کارکردگی کے انتباہ کا حساب کرنے سے پہلے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہر شعبے کی پورٹ فولیو کی واپسی کا حساب، ہر شعبے پر بینچ مارک واپسی اور پورٹ فولیو کی معیار پر واپسی کا حساب کریں. کارکردگی اور واپسی کے ریکارڈ کے لئے، فنڈز کی مدت کی رپورٹوں میں دکھایا گیا تقسیم اور تجزیہ کا حوالہ دیتے ہیں.
انتباہ
کسی بھی حساب کی غلطیاں کرنے سے بچنے کے لۓ ذکر کردہ اقدامات کے مطابق مسئلہ کو حل کریں. مالی رپورٹوں میں دکھایا گیا ہے کہ اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ وہ کسی بھی طرح سے جوڑی نہیں ہٹانے کے طور پر دکھایا گیا ہے کارکردگی کی واپسی کے نقطہ نظر کا جائزہ لینے کے.
